AI 产业链研究
公开市场投资导向的产业链认知系统 · 43 张公司卡 · 58 篇报告 · 在册判断每季评分
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2026-07-24
🎯 记分牌「CUDA：先塌的是价，不是量」· 新立账 35%（低信念·空利润率不空收入）· 起草 45% → 裁决 35%🎯 记分牌「英特尔：故事跑在账本前面」· 外部代工收入首次拿到精确数：$293M、同比 13 倍 · 概率不动（60%），但认错条件第二条已出现真实动静🏷 英伟达⚠️ CUDA 护城河被前沿团队公开点名"瓦解"，已核到哪一步🏷 英伟达⭐ 新判断入账：「CUDA：先塌的是价，不是量」（编号 L-21，35%）🏷 英特尔⚠️ 正式季报申报，外部代工收入拿到精确数 $2.93 亿——同比 13 倍，"原地不动"的说法被推翻🏷 英特尔✅ 估值补第四档「产品带动的好情形」，在册判断由 55% 上调到 60%📄 报告2026-技术专题-CUDA被点名瓦解-核到哪一步📄 报告2026-正反对抗-CUDA先塌的是价还是量2026-07-23
🎯 记分牌「谷歌：被冤枉的输家」· 财报后因资本开支大跌约 7%，概率不动（65%）🎯 记分牌三件收尾：Oracle 立账 / CoreWeave 降级 / 英特尔 上调🎯 记分牌全部判断 19 条 正反对抗 清扫 · 仅 2 条动概率🎯 记分牌「英特尔：故事跑在账本前面」· 记分牌首次到期验证· 认错条件未触发，概率不动（55%）🎯 记分牌「Oracle：现金流转正前不接」 · 机制细化，概率不动（70%）🎯 记分牌「Oracle：现金流转正前不接」 · 60% → 70%（+10pp）· 首次 正反对抗🗓 近期财报日程
标注名字的财报将检验对应判断（按立账时写定的验证条件评判）。完整月历见 财报日历。
KLACT-4设备商ARMT-5ArmLRCXT-5设备商METAT-5MetaMSFTT-5微软 · 另验：英特尔VRTT-5VertivAMZNT-6验：英特尔AMDT-11AMD、OpenAI 集中度