AI 产业链研究
公开市场投资导向的产业链认知系统 · 43 张公司卡 · 56 篇报告 · 在册判断每季评分
📌 近期动态
自动汇总自判断记录、公司卡更新与新报告，点击查看原文。
2026-07-24
🎯 记分牌「英特尔：故事跑在账本前面」· 外部代工收入首次拿到精确数：$293M、同比 13 倍 · 概率不动（60%），但认错条件第二条已出现真实动静🏷 英特尔⚠️ 正式季报申报，外部代工收入拿到精确数 $2.93 亿——同比 13 倍，"原地不动"的说法被推翻🏷 英特尔✅ 估值补第四档「产品带动的好情形」，在册判断由 55% 上调到 60%2026-07-23
🎯 记分牌「谷歌：被冤枉的输家」· 财报后因资本开支大跌约 7%，概率不动（65%）🎯 记分牌三件收尾：Oracle 立账 / CoreWeave 降级 / 英特尔 上调🎯 记分牌全部判断 19 条 正反对抗 清扫 · 仅 2 条动概率🎯 记分牌「英特尔：故事跑在账本前面」· 记分牌首次到期验证· 认错条件未触发，概率不动（55%）🎯 记分牌「Oracle：现金流转正前不接」 · 机制细化，概率不动（70%）🎯 记分牌「Oracle：现金流转正前不接」 · 60% → 70%（+10pp）· 首次 正反对抗🎯 记分牌「Oracle：跌够了没有」 候选（⚠️未入账，等用户拍板）· Oracle 赔率反转的相反读法🎯 记分牌「应用层：肥肉被上下游分食」 · 68% → 68%（不动）· 首次 正反对抗🎯 记分牌美光 / Oracle / Arm / 英特尔 · 复核现价所处估值区间，全部概率不动🎯 记分牌「谷歌：被冤枉的输家」· 新证据记入，概率待用户定🎯 记分牌「应用层：肥肉被上下游分食」· 双向证据，概率不动，建议走 正反对抗🗓 近期财报日程
标注名字的财报将检验对应判断（按立账时写定的验证条件评判）。完整月历见 财报日历。